美国颁布新规，禁止向中国出口优质防晒霜。 TCL立即撤销1.2万吨进口订单，并与东城新材、上海新阳签署15.6亿吨采购协议。国产光刻胶不仅没有反抗，反而比原计划提前了三个月发布了禁令。美中之间的高科技博弈再次引发问题。在特朗普政府的主导下，美国财政部再次挥舞“技术监管大棒”，这次瞄准的是芯片制造链中最不明显但最重要的材料：光刻胶。 《华尔街日报》称，美国禁止向中国出口高端EUV级光刻胶，原因很简单，就是为了阻止中国芯片制造能力的进一步进步。问题是，这一举措并没有让中国感到惊讶，反而让中国感到惊讶。这引发了内部替代的加速。 TCL的反应出人意料地快，立即取消了1.2万吨进口订单，直接与东城新材、上海新阳签订了15.6亿元大单。除了维持产能外，该公司还于三个月前完成了在国内生产的光保护膜的发货。这一波策略和反击十分犀利，化“颈击”为“投臂”。美国最新法规的重点是先进工艺中使用的EUV光刻胶。此类材料目前几乎被日韩企业垄断。中国过去主要依赖进口。美国希望通过切断这一重要环节来挫败中国制造高质量芯片的能力。简而言之，这意味着我们将无法制造先进的芯片。中国商务部的立场是明确的：这违反了自由贸易原则，损害了双方的利益。全球产业链稳定。并非所有美国人都在鼓掌。高通和英特尔等主要芯片制造商开始担心，如果中国“在幕后”收紧对稀土、镓和锗等关键原材料的控制，并非所有人都会受到影响。目前，世界光刻胶市场99%掌握在日本人手中，中国本土化率不足1%。美国显然选择了这里作为精准进攻的起点。然而他们没想到，中国此时已经有了后备计划。这次TCL的回应堪称教科书级别。一方面，美国出口禁令刚刚生效，另一方面，TCL宣布即日起暂停1.2万吨进口订单。这并不是自发的决定，而是基于供应链风险管理评估和长期战略储备。与清华大学合作TCL早在四年前就已投资建设“先进光刻材料实验室”。公司核心产品是EUV光刻胶，刚刚签订的国内大订单将有助于实现该产品的先进设计。此次价值15.6亿元的采购协议包括KrF和ArF光刻胶。虽然这两种都不是尖端的EUV材料，但它们已经可以满足大多数成熟工艺的需求。这批国产防晒霜在性能上不仅比进口产品差0.5%，而且还便宜15%至20%。需要强调的是，交付日期比原计划提前了三个月。这意味着什么？这意味着TCL不仅接住了球，而且还攻克了技术瓶颈，在其他企业还在担心“断货”的时候完成了向国内生产的转移。很多人可能认为国内生产的光刻胶还是ins足够了。不过，经过这件事之后，这句话必须要更新一下了。东诚新材通过收购北京科华微电子实现ArF光刻胶量产，并通过中芯国际验证。这不是“实验室级别”的材料，而是实际上可以在线完成的材料。短短两年时间，ArF光刻胶在中国的国产化率从0%跃升至4.1%。虽然比例不高，但趋势已经非常明显。上海新阳原本是一家清洁解决方案公司，一家历史悠久的半导体公司，但现在已经在KrF光刻胶领域建立了强势地位。 2025年公司订单增长60%，这不仅体现了公司的能力，也体现了市场认可度的不断提高。更重要的是，政策是事后“补充”的。 EUV光刻胶被列入新材料主要示范目录。企业最高可获得5000万元补贴，下游企业还可以获得税收优惠。国家层面的技术创新已经展开。道路已经铺好，各公司正在尽一切可能迎头赶上。仅2025年上半年，中国光刻胶订单就增长了60%，KrF光刻胶订单排到年底。南大光电ArF产能将增至三倍，目标营收将达5亿元。美国的限制措施加速了中国的内部替代进程。这不是一句空话。 TCL案就是最有说服力的证据。事实上，美国担心的“技术追赶”实际上是反复封锁造成的。中国光刻胶行业原本因缺乏足够的市场驱动力而发展缓慢，但当现实走近时，政策与产业链协同所释放的能量是连反对者都没有想到的。与此同时，美国企业正在开始看到问题的另一面。中国控制着世界90%的镓和锗资源，更不用说稀土了。如果中国对这些材料进行严格限制，美国高科技产业链也将受到严重影响。是“你来，我走”的游戏不再是单方面施压的游戏，而是平等风险的竞争。更为深刻的变化是全球供应链的重构。发展中国家了解中国的战略：政治引导、商业合作，技术也能取得突破。 TCL近期变化的背后，是整个国家半导体材料体系的觉醒。当前光刻胶从“僵局”到“更短交期”的转变，不仅是企业的胜利，也是中国技术路线的逐步实现。如果美国想通过出口禁令来阻挠中国的技术发展，就必须提前做好准备。如果中国的加速进步遭到强烈抵制，它就会搬起石头砸自己的脚。这句话非常适合此时此刻。对于中国来说，科技独立不会是一个口号，而是一条可行的道路。前面还有很多挑战，但这次事件证明了一件事。只要方向正确，越是阻碍，越能创造奇迹。信息来源：环球时报《半导体相关豁免，在美销售取消》
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